第二次移动支付大战将来？
作者：银联POS机中心 发布时间：2024-04-02 15:06:41点击：
最近，市场再起字节跳动（抖音母公司）将收购一收单机构的传闻，以补齐其支付牌照线下资质短板。从收单机构本身的独立性、《支付机构监督管理条例》细则尚未完善等角度来看，笔者认为可能性不大。但抖音对进入移动支付市场是有想法的，补齐线下短板也只是时间问题。那么，如果抖音真的获牌，会掀起第二次移动支付大战吗？抖音的实力
2020年，抖音关联公司获得互联网支付牌照，但根据监管相关要求，涉足扫码支付业务，需要收单与网络支付两大牌照类型，因此抖音尚缺收单资质。
2023年5月，业界曾传抖音将收购快钱，以补齐其收单资质。但随后抖音回应消息不实，只是初步接洽。有接洽，就说明了抖音在支付领域有更多想法，而且其实力也配得上与两大支付巨头对抗的想法。2021年年初，由于社会性事件持续发酵，拼多多被春晚“劝退”，抖音则接棒。获得互联网支付牌照之后，抖音2021年1月即上线抖音支付功能，这很多人认为是抖音支付希望借助春晚大舞台，再发动一次支付行业的“珍珠港偷袭”，目标是挑战微信支付与支付宝的双巨头移动支付格局。虽然春晚之后，抖音支付并没有带来如微信红包一般的轰动效应，但也无疑大大提高了抖音支付的绑卡量，迈出了开展支付业务坚实的一步。从用户的角度来看，今年龙年春节假期，抖音的日均活跃用户规模达到9.08亿，史上首次突破9亿大关，人均单日使用时长突破7小时，其中，短视频、移动社交两大领域分别占比31.0%、25.6%，合计占据了超五成用户注意力。截至2023年12月，我国网民规模达10.92亿人。由此可见，抖音的覆盖率之高。这一数据在微信、支付宝来看，也是非常可怕的。腾讯的2023年年度财报显示，其微信及WeChat的合并月活跃账户数达到13.43亿。而支付宝的社交和短视频属性都较弱，从活跃用户上难以与微信和抖音对比。从使用时长来看，市场数据显示，短视频应用的时长大约占据了用户30%的时间，而即时通讯类软件是20%左右。2019年Q4时，短视频仅为17%，即时通讯为27%。2020年Q1，二者数据达到22%左右的平等地位，随后短视频反超即时通讯。QuestMobile发布的《中国互联网核心趋势年度报告（2023）》显示，2023年，中国移动互联网月活用户规模已经突破12.24亿，全网月人均使用时长接近160小时。也就是说，中国网民平均每人每天上网5.3个小时。而按照上述App类型所占用的时间来计算，每人每天短视频花费时间约为1.5小时，而即时通讯约为1小时。而谈及支付，一财经媒体曾写过这样一个小故事：一位衣着颇为体面的中年男子，在盒马收银处坚持要用抖音来付钱，收银员反复劝说盒马不支持抖音付款，并引导该男子用支付宝或者盒马App来付款，最终该男士只能当场下载盒马App来进行付款，由于操作生疏，整个过程持续了10分钟以上。现在，抖音已经成为国民级应用，那么一旦上线移动支付功能，或许能掀起不小浪花。局部“战役”已经发生
移动支付双互联网巨头大战，会变成“三国杀”吗？在支付上，近两年三者有一些小动作。先是抖音与支付宝暧昧。2023年3月，抖音与支付宝实现了某种意义上的“支付互联互通”。通过抖音App的“扫一扫”扫描支付宝的收款码之后，提示可以打开“支付宝”继续支付，转入支付宝支付界面后，左上角会显示“抖音”的来源，而后无论是支付过程还是支付的结果，均未有抖音任何相关信息。虽不是真正意义上的支付互联互通，但却是一次互联网平台之间相互导流、相互成就的用户体验创新。毫无疑问，这已经揭露了支付宝与抖音的暧昧关系。后是抖音“折叠”微信支付。2023年10月，有部分网友反馈“抖音隐藏微信支付”引发关注。彼时，移动支付网测试发现，在抖音不同直播间下单，支付方式的选择上则会有不同的呈现。多数情况下，一般商家的抖音直播间以及商城下单，用户仍可以选择微信支付结算，只是可能需要点开“更多支付方式”，来找到被折叠的微信支付选项。微信支付被抖音折叠，也影射出了两家具备社交属性互联网巨头的明争暗斗，已经蔓延到支付领域。目前的移动支付两强格局中，微信凭借社交高频属性逐渐占据上风，部分场景开始出现“二八”、“一九”划分。如果说微信支付是强大的魏，那么在这场“三国杀”中，抖音与支付宝就可能结成吴蜀联盟。更加大胆的猜想是，基于此前的“支付互联互通”合作，如果支付宝放得下架子，抖音拉得下脸面。二者实现更深层次的支付互联互通，达成深度合作，实现利益均等，让抖音在App内无需跳转即可实现支付宝支付。抖音补齐支付短板，支付宝获得社交、短视频高粘度属性，这对微信无疑是巨大的威胁。为什么抖音就不能自己做移动支付呢？这当然是可以，但以当下的市场环境来看，花费的代价会更加高昂，甚至难以成功。今非昔比的环境
在过去，官方曾以“包容审慎”的监管态度，来回答海外记者的这一提问。除此以外，4G、5G带来的移动互联网高速发展、银行卡的普及、扫码支付的低成本、巨头补贴等因素，或间接或直接地推动了我国移动支付的发展。首先，从监管制度来看，备付金监管已经非常严格，原来每年百亿级别的备付金利息在调整之后已经大幅减少。备付金利息，过去是巨头补贴移动支付的重要资金来源。另外，《非银行支付机构监督管理条例》5月1日开始执行，在牌照分类、产业定位、消费者权益保护、法律责任等方面，全面加强监管。仅支付机构根据业务类型、经营地域范围和业务规模等因素，可以提高前款规定的注册资本最低限额的要求，就大幅增加了合规成本。前不久，财付通便将注册资本从10亿上涨到153亿，被业界普遍认为是遵照这一监管要求。更多细则目前尚未出台，监管环境趋严，抖音支付即使有一股劲，也没有过去那么容易崛起。此外，即使抖音大幅补贴，经过多年发展，监管对“0费率”等恶性支付竞争容忍度降低，各方面桎梏都会比较多。其次是场景建设难。在抖音体系内，抖音支付自然如鱼得水，但是其他竞品短视频平台，可能就不会让其上线。而线下，虽然收购一收单机构，能够快速获得一定的商户基础，但纵观全国市场来看，仍然有些凤毛麟角。其三，良性的服务商体系建设。这可能是最重要的因素，过去两大巨头通过大幅补贴，打造了许多支付服务商新贵，这些企业很多拥有互联网基因，而非传统支付体系企业。相对于抖音来说，基于其直播电商生态，也培养了一批服务商体系，抖音支付一旦涉足线下，向全线市场推广，专业性要求下，原有的服务商体系未必能够支撑其进行大动作。而原有的支付服务商，也需要看抖音支付的补贴力度，才会考虑入局。此外，目前中国支付清算协会已经构建起了新的支付服务商自律管理体系，例如备案。这也会有较大影响，提高合规成本。不过，抖音支付如果现在开启新一轮移动支付大战，起码有一个明显的好处。那就是不再需要对用户、商家进行扫码技术的科普。在技术认知、市场认知已经足够成熟的情况下，移动支付竞争像是回到了过去，类似银行对用户发卡、收单机构拓展商户的竞争，只是移动支付时代，同一个机构需要对用户和商户两侧进行发力。亦或者，像是支付古早时代，银联尚未成立前，银行各自发卡各自竞逐的时代。
